Стартап гуманоидных роботов Agility Robotics выйдет на биржу через SPAC с оценкой $2,5 млрд

• Agility Robotics планирует выйти на биржу через SPAC, ориентируясь на оценку около $2,5 млрд.
• Роботов Digit уже внедряли на площадках Amazon, Toyota и у логистической компании GXO.
• У Agility сформирован портфель более чем на $300 млн многолетних заказов на следующее поколение гуманоидов.

Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics в среду сообщил, что намерен стать публичной компанией в рамках сделки, оценивающей бизнес примерно в $2,5 млрд.

Если сделка состоится, Agility — разработчик робота Digit — станет первой ориентированной на гуманоидов компанией, выходящей на биржу в США.

Стартап, выделившийся из Oregon State University в 2015 году, планирует объединиться с Churchill Capital Corp XI — специальной компанией для поглощения (SPAC) под руководством бывшего топ-менеджера Citigroup Майкла Кляйна. Ожидается, что бумаги будут торговаться под тикером AGLT.

«Сейчас подходящий момент и для нас, и для рынка, — сказал Business Insider Джонатан Херст, сооснователь и главный робототехнический директор Agility. — Мы выходим как ранний лидер, это критически важно, и хотим задавать правила для индустрии гуманоидов».

SPAC — это публичная «оболочка» без операционной деятельности и активов, кроме привлеченных денежных средств. Ее создают для последующего слияния или покупки другого бизнеса, что позволяет последнему стать публичным без классического IPO.

В 2021 году формат SPAC пережил пик популярности на фоне низких ставок и волны сделок «с пустым чеком». После охлаждения активности в следующие годы интерес вновь усиливается на фоне оживления рынка IPO.

Херст отметил, что Agility выбрала SPAC в том числе ради сотрудничества с Кляйном: его команда добавит финансовую экспертизу к сильной инженерной базе компании по мере подготовки к публичному статусу. Кляйн — один из самых активных спонсоров SPAC и в последнее время помог выводить на биржу такие компании, как поддержанная Сэмом Альтманом атомная энергетическая Oklo и производитель электромобилей Lucid.

Ожидается, что сделка принесет более $600 млн валовой выручки: $420 млн наличными от Churchill XI и свыше $200 млн через частные инвестиции в публичный капитал (PIPE), возглавляемые Foxconn — тайваньским производителем электроники и действующим инвестором Agility. Среди других инвесторов Agility — венчурный фонд DCVC, Nvidia, Amazon и SoftBank.

По словам Херста, публичный статус позволит Agility быть более открытой по мере масштабирования, а также помогать формировать ориентиры и стандарты в перегретой теме гуманоидной робототехники.

Как Agility собирается масштабировать робота Digit

Agility заявила, что средства от выхода на биржу будут направлены на выполнение текущих контрактов, расширение внедрений и увеличение выпуска следующего поколения — Digit v5.

Digit — полноразмерный гуманоид, способный выполнять повторяющиеся физические операции, включая перенос тяжелых контейнеров и сортировку товаров. Компания уже развернула Digit на девяти объектах клиентов, среди которых площадки Amazon, Toyota и логистического оператора GXO.

Agility называет себя первой компанией, которая начала коммерческое внедрение гуманоидов в США. Tesla is developing Optimus и планирует начать производство уже этим летом. Принадлежащая Hyundai Boston Dynamics намерена внедрить Atlas на заводах в 2028 году. Figure AI, оцененная совсем недавно в $39 млрд, провела пилот на заводе BMW в Германии и заключила соглашение о развертывании роботов в сети распределения и логистики Catalyst Brands — материнской компании JCPenney, Aéropostale и Brooks Brothers.

Agility также сообщила, что имеет более $300 млн многолетних заказов на Digit v5. По словам Херста, батарея робота рассчитана на достаточно быструю зарядку, чтобы обеспечивать работу до 20 часов из 24.

Ключевым приоритетом компании, как подчеркнул Херст, остается безопасность. Обычно гуманоидным роботам требуется физическое ограждение между ними и людьми, и Agility стремится создать систему, позволяющую работать без такого барьера.

«Digit v5 станет первым, кто сможет просто зайти в уже существующую, построенную среду без дополнительной инфраструктуры и выполнять человеческие процессы в человеческих пространствах», — сказал Херст.

В области безопасности Agility сотрудничает с Nvidia. На этой неделе Nvidia представила Halos for Robotics — систему безопасности, призванную помочь роботам работать рядом с людьми в промышленной среде. Agility станет первой компанией, которая интегрирует это ПО в своих гуманоидов.

Сделка Agility со SPAC происходит на фоне перехода рынка гуманоидов от эффектных демонстраций к реальным внедрениям. Сегментом во многом руководят китайские производители, например Unitree, которая готовится к выходу на биржу и нацелена на оценку до $7 млрд. По данным Omdia, китайские компании обеспечили около 90% поставок гуманоидных роботов в прошлом году.