AXA запускає нову платформу в Гонконзі для заможних клієнтів, роблячи ставку на місто саме тоді, коли воно випереджає Швейцарію як найбільший у світі центр транскордонного багатства.
У понеділок французький страховик представив AXA Global Private — центр, що поєднує страхування життя з управлінням капіталом і послугами зі спадкового та сімейного планування для заможних родин Азії. Платформа також об’єднає спеціалізовані види покриття, які часто потрібні багатим, зокрема страхування від викрадення та викупу, захист художніх колекцій і страхування сімейних офісів.
«Після COVID, коли кордони знову відкрилися, ми побачили повернення клієнтів з материкового Китаю до Гонконгу, але це були саме високозаможні клієнти, а не масовий заможний сегмент», — каже Саллі Ван, CEO AXA Greater China та новопризначена очільниця AXA Global Private. «Вони шукали диверсифікацію й захист, особливо для сімейного бізнесу та планування спадщини».
Ван зазначає, що заможні сім’ї дедалі частіше використовують полиси участі в прибутку для планування спадку та ефективного податкового управління, нерідко розміщуючи 5%–10% загальних активів у страхових контрактах, які поводяться «як траст». Полиси, що продаються в Гонконзі, зазвичай номіновані в доларах США або гонконзьких доларах і дають доступ до класів активів, які складніше отримати в Китаї. «Лише Гонконгу може бути недостатньо», — додає Ван, говорячи про обслуговування таких клієнтів.
За словами Ван, власники полісів з материкового Китаю формують приблизно половину загального портфеля AXA Hong Kong за преміями. Багато з цих клієнтів приходять через приватні банки.
«Різниця в тому, що для високозаможних осіб розмір премій значно більший, а андеррайтинг, фінансове планування та податкові потреби набагато складніші», — каже Ван.
Група також може страхувати мистецькі колекції, надавати покриття від викрадення та викупу для родин, які подорожують до ринків із підвищеними ризиками, і пропонувати індивідуальний захист для сімейних офісів та їхніх фізичних і кібер-активів. «Якщо подивитися на інші страхові компанії, що пропонують продукти для багатих, як-от страхування мистецтва, їм, ймовірно, доводиться купувати це в когось іншого», — стверджує Ван. «Ми можемо зробити все в одному місці».
AXA, №103 у Fortune Global 500, отримала 116 мільярдів євро ($133 млрд) виручки торік, що на 6% більше. Чистий прибуток зріс на 24% — до 9,7 млрд євро ($11,2 млрд). Компанія знову концентрується на своєму ключовому продукті — страхуванні, продавши AXA Investment Managers BNP Paribas минулого року.
Злет Гонконгу як центру капіталу
Минулого року Гонконг мінімально випередив Швейцарію як найбільший у світі вузол транскордонного багатства, згідно з аналізом Boston Consulting Group. Обсяг транскордонного багатства в китайському місті зріс до $2,9 трлн завдяки потужним притокам з материкового Китаю та активному ринку IPO. BCG прогнозує, що до кінця десятиліття розрив збільшиться: Гонконг акумулюватиме $4,6 трлн транскордонних потоків проти $4 трлн у Швейцарії.
Водночас аналіз BCG показує, що Гонконг передусім виступає хабом для материкового Китаю, який забезпечив майже 60% транскордонних притоків торік. Фірма оцінює, що багатство на материковому Китаї зросло на 15% минулого року й надалі зростатиме на 9% щороку до 2030-го.
Ван не дивується, що Гонконг обігнав Швейцарію: низка організацій, зокрема уряд міста, очікували досягнення цієї позначки до кінця десятиліття. «Тепер це просто сталося швидше», — каже вона. «Основний потік іде з материкового Китаю, але він також надходить із Тайваню, Кореї та інших країн Азії, як-от Індія». Вона пов’язує стрибок добробуту з розвитком фінансового сектору Гонконгу, включно з ринком IPO та сімейними офісами.
Уряд Гонконгу протягом останніх років також активно просуває місто для глобального капіталу. Ван входить до комітету з розвитку ринку Ради з розвитку фінансових послуг — дорадчого органу, що представляє фінансовий сектор.
«Під час Covid було багато хибних уявлень про Гонконг», — каже вона. «Уряд виїжджав, щоб промотувати місто, і результат у тому, що сімейні офіси повертаються».
Ван припускає, що після Азії AXA може розширити платформу Global Private на Близький Схід.
Вона визнає, що нині потоки до Гонконгу з країн Перської затоки залишаються «дуже обмеженими», однак із часом вони, ймовірно, зростатимуть, оскільки все більше підприємців із Близького Сходу запускатимуть азійські операції та переноситимуть частину бізнесу й сімей у регіон. «Це буде, хоча, ймовірно, не в таких обсягах, як китайський потік», — додає вона.
Старіння населення та виклики для страхування
Гонконг швидко старіє. З медіанним віком 47,9 року він належить до найстаріших міст світу. Місто повідомило близько 32 000 народжень торік, що призвело до рівня народжуваності лише 0,73 дитини на жінку.
«Старіння створює для страховиків набагато більший тиск, бо люди живуть значно довше», — каже Ван. «Раніше в людей могло вистачати коштів, щоб прожити ще 20 років після виходу на пенсію. Тепер вони житимуть 30. Що відбувається в останні 10 років?»
Ван стверджує, що заможні клієнти, які зазвичай поєднують покриття життя, здоров’я та довгострокового догляду з детальним фінансовим плануванням, рідше опиняються непідготовленими. Натомість її більше турбує масовий ринок у Гонконгу та в усьому регіоні Великої затоки. Історично Гонконгу бракувало достатньої інфраструктури реабілітації та догляду за літніми людьми.
«Гонконг ще не повністю усвідомив це», — каже вона. «Пояснювальної роботи поки що недостатньо».
This story was originally featured on Fortune.com
